Módulo 8: Automação Completa

Workflows automatizados end-to-end

3 min Aula 8.1
89%

Avanço do Projeto: Dashboard Executivo Inteligente IAEM

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Contexto da Aula

Automação real não é uma macro isolada - é um workflow completo. Do momento que os dados chegam até o relatório na mão do gerente, cada etapa pode ser automatizada. Vamos pensar em processos end-to-end: entrada de dados, processamento, validação, transformação, análise e distribuição. Cada peça que automatizamos se conecta à próxima.

O que você vai aprender

Mapear e implementar workflow de relatório mensal de vendas

1
Power Query importa automaticamente
2
Fórmulas e TDs fazem cálculos
3
Dashboard atualiza sozinho
4
Macro exporta PDF e prepara email
Resultado Final
Workflow que reduz 4 horas para 15 minutos de supervisão

Prática Guiada

1 Mapear processo atual

Entenda o fluxo antes de automatizar

  • Liste cada etapa manual do processo
  • Identifique entrada, processamento, saída
  • Marque gargalos e pontos de erro
  • Determine o que pode ser automatizado
2 Definir gatilhos de início

O que dispara o workflow?

  • Arquivo novo numa pasta? → Power Query de pasta
  • Horário específico? → Agendador de tarefas
  • Evento no Excel? → Evento VBA (Workbook_Open)
  • Manual com botão? → Macro atribuída a botão
3 Automatizar entrada de dados

Dados entram sem intervenção

  • Configure Power Query para fonte externa
  • Transformações limpam dados automaticamente
  • Atualização ao abrir ou por comando
  • Validação com formatação condicional
4 Automatizar processamento

Cálculos e análises automáticos

  • Fórmulas calculam KPIs
  • Tabelas Dinâmicas sumarizam
  • Gráficos se atualizam com TDs
  • Tudo conectado às fontes Power Query
5 Automatizar saída

Resultados distribuídos automaticamente

  • Macro exporta para PDF
  • Email preparado com anexo
  • Arquivo salvo em pasta compartilhada
  • Notificação enviada
6 Documentar o workflow

Crie guia para manutenção

  • Descreva cada etapa e dependência
  • Liste arquivos e pastas envolvidos
  • Documente erros comuns e soluções
  • Treine um backup (pessoa que pode assumir)

Faça Você Mesmo

Automatize um processo que você faz manualmente hoje

Instruções:
  1. Escolha um relatório ou tarefa repetitiva
  2. Mapeie as etapas atuais (entrada, processo, saída)
  3. Implemente Power Query para entrada
  4. Use fórmulas/TDs para processamento
  5. Crie macro para exportação final
Como verificar:
O workflow deve funcionar com mínima intervenção - idealmente só clicar um botão ou abrir o arquivo

Teste seu Conhecimento

1 Qual o primeiro passo para automatizar um processo?
Escrever código
Mapear o processo atual
Instalar software
Pedir ao TI
Correto!

Correto! Você precisa entender o processo antes de automatizá-lo.

Não é bem assim...

Sempre mapeie o processo atual primeiro - entenda antes de automatizar.

2 O que é um 'gatilho' em workflows?
Um erro no processo
O evento que inicia a automação
O resultado final
Uma macro VBA
Correto!

Exato! Gatilho é o evento que dispara o workflow (arquivo novo, horário, clique).

Não é bem assim...

Gatilho é o evento que inicia a automação: arquivo chegando, horário, ou ação manual.

3 Por que documentar o workflow?
Exigência legal
Para manutenção e para outros assumirem se necessário
Aumentar performance
Decoração
Correto!

Perfeito! Documentação permite manutenção e garante continuidade se você não estiver.

Não é bem assim...

Documentação é essencial para manutenção e para outros entenderem e assumirem o processo.

Dica IAEM

Automatize 80% do processo, mas mantenha um checkpoint humano para verificar resultados críticos. Automação total sem supervisão pode propagar erros silenciosamente.